Lucy-tab in het Yuki-portaal

Een gebruiker met rol Portaalbeheerder zal in het Partnerportaal de bijkomende tab Lucy kunnen raadplegen.Vanuit dit scherm kan je gemakkelijk administraties die reeds bestaan in Yuki, aanmaken in Lucy.

Maak je nog geen gebruik van Lucy?

Veel Yuki-accountants gebruiken Lucy voor een uniforme Peppol-flow voor al hun klanten. Daarom krijg je gratis toegang tot je Lucy-portaal, waar je alle Peppol-facturen van je klanten centraal beheert — Yuki én niet-Yuki dossiers. Vraag je Customer Success Professional om je login zodat je toegang kan krijgen tot dit portaal en van deze functionaliteit gebruik kan maken.

Heb je reeds een Lucy-login als accountant? 

Via de nieuwe Lucy-tab kun je je Yuki-dossiers eenvoudig aanmaken in Lucy — één per één, meerdere tegelijk of in bulk. Je vindt de aangemaakte dossiers meteen terug in Lucy.

Met de nieuwe Lucy-tab in je Yuki portaal kun je:

• Status bekijken: zie welke administraties al via API met Lucy verbonden zijn.
• Peppol-registratie volgen: ontvangen en/of versturen van facturen via Yuki of Lucy.
  Let op: als een administratie al in Lucy geregistreerd is, blijft dit veld leeg.
• Yuki-dossiers aanmaken in Lucy: één per één, meerdere tegelijk of in bulk, met slechts één klik. Hierbij wordt meteen de API-integratie gelegd tussen Yuki en Lucy. Je dient enkel nog de administratie te activeren op Peppol via Lucy, en indien relevant, te deregistreren op Peppol in Yuki.
  
  

Extra: bovenaan de tab vind je de ‘Over’-sectie met uitleg over Lucy, het verschil met Yuki en onze visie op de Peppol-registratie.

Hoe gebruik je dit overzicht?

1. Connecteer je Yuki-portaal met je Lucy-portaal via API. 

Dit kan je doen door in Lucy te navigeren naar Integraties en daar de API-sleutel aangemaakt in Yuki (Bij Instellingen > Webservices), in te vullen in het veld in Lucy. Dit hoef je enkel te doen op je moederportaal indien je van meerdere portalen gebruik maakt. Je subportalen volgen automatisch mee.

2. Contactpersoon in Lucy. 

De hoofdcontactpersoon die is aangemaakt in Yuki, zal meegenomen worden bij de aanmaak van de administratie in Lucy. Dit is achteraf (voorlopig) niet aanpasbaar, en bepaalt de ondernemerslogin in Lucy. Het is dus belangrijk dat de juiste contactpersoon in Yuki staat, vooraleer er van deze functionaliteit gebruik gemaakt kan worden.

3. Aanmaken in Lucy. 

Maak nu gemakkelijk vanuit het overzicht de Yuki-administraties aan in Lucy. De administratiedetails, hoofdcontactpersoon, en API-integratie worden meteen overgenomen.

Aandachtspunten:

• Administraties in Lucy reeds via mail geconnecteerd: indien je reeds in het verleden administraties via de e-mailconnectie met Yuki hebt geconnecteerd, zullen zij in het overzicht verschijnen met label Niet geconnecteerd. Indien je deze administratie probeert aan te maken in Lucy vanuit Yuki, zal je een foutmelding krijgen. Je kan indien gewenst in Lucy de e-mailintegratie wel aanpassen naar de API-integratie zodat dit ook zo gereflecteerd wordt in het Yuki-overzicht.

• Melding "Geen integraties" in Lucy-portaal: het kan in beperkte situaties voorvallen dat er in het Lucy-overzicht staat dat er geen integratie beschikbaar is, terwijl als je hier op doorklikt, deze administratie wel degelijk geconnecteerd is. Door de integratie te openen en opnieuw op te slaan, wordt dit in het overzicht ook goed weergegeven.