Vanuit je desktop van het backoffice portaal klik je op Workflow en vervolgens op Workflow om de nog te verwerken transacties in de domeinen van het portaal te bekijken. 

Het volgende scherm wordt  geopend:


De workflow omvat alle documenten en banktransacties die niet automatisch door yuki geboekt konden worden en dus nog door een medewerker (backoffice) van het kantoor verwerkt moeten worden.


LET OP!

Elke gebruiker ziet hier standaard alle te verwerken documenten en transacties van de domeinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.


In dit overzicht kan je doorklikken op de aantallen in de verschillende kolommen (Workflow, Vragen, In behandeling, Vraagposten,..) om direct de desbetreffende gegevens in het domein te bekijken.


Filters

Je kan in dit scherm de getoonde gegevens filteren op:

  • Toegewezen aan: selecteer de gebruiker waarvan je de aan hem of haar toegewezen workflow wilt bekijken.
  • Workflow: de workflow van Vandaag, Achterstallig, Op schema of Morgen.


Daarnaast kan je gebruik maken van een uitgebreid filter door in de zoekbalk/filterbalk te klikken op de filterknop:



Hiermee kan je de getoonde gegevens filteren op domeinen waarvoor jezelf, een bepaald persoon, niemand of de geselecteerde gebruiker de Back-up, Controller of Accountmanager van is. Daarnaast kan je ook filteren per Type workflow: 

  • Alle
  • Data-entry: domeinen waarin transacties op 'data-entry' zijn gezet
  • Bank: domeinen waarin te verwerken banktransacties in de workflow staan


LET OP!

Zodra je meer dan één filter selecteert in het uitgebreide filter worden deze toegepast als EN-EN criteria.