Aan de rechterzijde van het backoffice verwerkingsscherm vind je informatie terug over het document en communicatie. Hier vind je informatie terug dat over automatisatie, kan je statussen meegeven aan het document en wordt alle communicatie rond het document getoond.
Document
- Vraag aan gebruiker: Het document wordt gekoppeld aan de vraag die je aan een gebruiker stelt.
- Open btw-calculator: Bereken het btw-bedrag op basis van een bedrag (incl. of ex.) of btw-percentage.
- IDR details: Details van de IDR verwerking zoals de status, de classificatie en verwerkingsregels, de indexering en de automatische afhandeling.
- OCR details: Hetgeen hier getoond wordt, is wat de software heeft gelezen van het document. Op basis van deze tekst kunnen de OCR herkenningsregels worden aangemaakt.
- OCR herkenningsregels: Voor het verbeteren van de herkenning van JPG en PDF-documenten kunnen gebruikers met een backoffice rol lokale OCR-herkenningsregels aanmaken. Deze sturen de herkenning wat betreft het documenttype en de relatie die Yuki zal herkennen.
LET OP: OCR-herkenningsregels hebben geen effect op XML-facturen! - Xml-data: de XML die bij de UBL-factuur werd meegestuurd. Yuki gebruikt bij UBL-facturen steeds deze XML-data om een correct boekingsvoorstel of automatische boeking te doen.
- Gebruikersweergave: Geeft het document weer zoals de ondernemer deze ziet.
- Backoffice werkzaamheid: Logboek van de activiteiten van de gebruiker in dit document.
- Backoffice status: De bedoeling is dat elke boeking uiteindelijk op 'Afgehandeld' komt te staan
Belangrijk: eens een document de status 'Afgehandeld' heeft gekregen, ga je het niet meer wijzigen naar één van de eerdere statussen. Je kan een afgehandelde boeking nog steeds aanpassen zolang je wijziging geen impact heet op een afgesloten btw-aangifte of boekjaar.
Er zijn vier verschillende statussen dat een document kan hebben:- Open
- Data-entry voltooid
- In behandeling
- Afgehandeld
Communicatie
Indien er onduidelijkheden of vragen zijn, of scans onleesbaar zijn, kan dat direct bij het document worden meegegeven. Je kan gebruik maken van de knoppen:
- Kan niet verwerkt worden: Via het drop-down menu kan worden aangegeven waarom een document of bestand niet verwerkt kan worden. De ondernemer-gebruiker krijgt hiervan vervolgens een melding bij de aandachtspunten in Yuki.
- Stel een vraag: De vraag of opmerking die je hier stelt, komt bij de gebruiker of Backoffice-collega terecht en deze wordt gekoppeld aan het document.