Navigeer in het dossier naar de Boekhouding-tegel en kies vervolgens Klanten. Klik op het downloadwolkje en selecteer het gewenste exportformaat.
We raden hier aan om een CSV te bezorgen, tenzij de niet-Yuki-accountant specifiek om een PDF vraagt.
Let op: De structuur van de CSV-export is afhankelijk van de weergave die op dat moment actief is in Yuki. Voor een chronologische lijst zet je de weergave op 'Alle' in plaats van de standaard 'Gegroepeerd per relatie'.
De export is gebaseerd op de huidige filterinstellingen van de openstaande boekingen. Stel daarom de datum bij ‘Openstaand op’ in op de laatste dag van het te exporteren boekjaar. Deze datum, en de boekingen die op die datum openstaand waren, worden meegenomen in de export.
Als er meerdere administraties in het domein zitten, staat de filter rechtsboven standaard op 'Alle administraties'. Wil je per administratie exporteren? Selecteer dan elke administratie afzonderlijk en download per selectie een export.
Een CSV-export van de openstaande klanten met weergave 'Alle' ziet er bij het openen in Excel als volgt uit:
Wil je niet enkel de openstaande maar ook de volledige historiek doorsturen? Navigeer dan naar Alle transacties (links naast de openstaande transacties).
