Lucy voor accountants - Dashboard (lijst met klanten)

Gewijzigd op Vr, 6 Sep om 4:26 PM

Via het dashboard kan je een overzicht zien van al jouw klanten die je aangemaakt hebt en heb je de mogelijkheid om nieuwe klanten toe te voegen.

Per klant zie je de volgende zaken:

Status: Aangemaakt of Actief
De actieve integraties
Of het verzenden of ontvangen via Peppol al dan niet geactiveerd staat
Het aantal documenten in de Inbox (die nog niet verzonden zijn naar de boekhoudsoftware)

Je kan doorklikken per klant om Peppol te activeren, de Boekhoudkundige documenten te raadplegen en om de integratie in orde te brengen met een andere software.

Peppol activeren

Onder het tab 'Overzicht' kan je voor iedere klant het verzenden en/of ontvangen via Peppol activeren.

Als klant al ergens anders geregistreerd staat om Peppol facturen te ontvangen dan zal er een oranje waarschuwing getoond worden met de melding dat de klant reeds ergens anders geregistreerd staat.

In dit overzicht kan je een klant als favoriet aanduiden via het sterretje rechtsboven en dan zal de klant in het overzicht bovenaan getoond worden.

Het is ook mogelijk om een klant te verbergen voor medewerkers zonder admin-rol via onderstaande knop.

Boekhoudkundige documenten

Via de Boekhoudkundige documenten kan je de Inbox zien zoals de klant deze ziet en heb je als accountant ook de mogelijkheid om documenten naar de gelinkte boekhoudsoftware te versturen.

Onder de kolom 'Status' kan je zien of deze reeds verzonden is. Documenten met de status Inbox zijn nog niet verzonden en kan je via het pijltje rechts doorsturen. De status zal dan aangepast worden naar Verzonden.

Integraties

Hier kan je een overzicht zien van de beschikbare integraties om de documenten naar toe te kunnen versturen. Per klant is het mogelijk om maar met één boekhoudsoftware te koppelen.