Standaarddocument boeken

Alle aangeleverde documenten die niet door de IDR zijn herkend, krijgen het documenttype Standaard.

Bij de verwerking van standaard documenten worden er in Yuki geen financiële transacties geboekt. Daarnaast wordt dit type document door Yuki niet in een standaard map geplaatst maar moet de gebruiker zelf bepalen in welke map het document bewaard moet worden.

Voorbeelden van standaard documenten zijn verzekeringspolissen, leenovereenkomsten, herinneringen, contracten etc.

Om een standaard document snel terug te kunnen vinden is het belangrijk om de correcte relatie en een eenduidig onderwerp in te voeren. Daarnaast kan je het standaard document aan een bepaald project toewijzen (enkel zichtbaar vanaf een bundel Medium).

Wanneer je de nodige gegevens hebt ingevuld en eventueel notities hebt toegevoegd, kan je het document bewaren door te klikken op de knop Bewaren linksboven in je scherm en vervolgens via de knop het standaard document in de juiste map plaatsen.