Lucy pour entrepreneurs - Créer une facture de vente : Yuki Support Belgium

Vous pouvez rechercher parmi les clients existants ou créer un nouveau client depuis cet écran. Les informations relatives aux clients peuvent également être modifiées à tout moment.
La Référence client est un champ obligatoire et nécessaire pour l'inclusion dans une facture UBL.
La date de facture est automatiquement définie sur la date du jour et peut être modifiée.
La date d'échéance est renseignée automatiquement en fonction des paramètres configurés.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs articles de vente. Chaque champ peut être modifié selon vos besoins. Il est également possible d'ajouter un nouvel article de vente, mais celui-ci ne sera pas enregistré parmi les articles de vente existants.
Il est également possible d'ajouter une description optionnelle sous chaque article de vente.

Vous pouvez toujours prévisualiser l'apparence de la facture en cliquant sur l'onglet « Aperçu », où vous pouvez également choisir entre deux mises en page différentes.

Dès que la facture est prête, vous pouvez la sauvegarder en tant que brouillon ou la finaliser.

Les factures en brouillon peuvent être rouvertes depuis le récapitulatif général pour être complétées.

Lors de la finalisation d'une facture, les options suivantes s'affichent :

Finaliser et envoyer au client
Finaliser et envoyer ultérieurement
Sauvegarder en tant que brouillon
Annuler

Si vous souhaitez envoyer la facture ultérieurement, vous pouvez le faire depuis le récapitulatif ou directement depuis la facture elle-même.

Vous avez deux options :

Via Peppol : Vous pouvez vérifier si le client est connu sur le réseau Peppol grâce à la coche.
Via e-mail : Il est également possible de décocher cette option et d'envoyer la facture uniquement via Peppol. Ainsi, aucun texte d'e-mail ne sera envoyé.

Une facture créée sera automatiquement placée dans la boîte de réception de Lucy, à partir de laquelle elle pourra être envoyée au comptable.