Qualité du contact (Moniteur d'automatisation)

Dans le moniteur d'automatisation, Yuki effectuera plusieurs contrôles sur les contacts présents dans un domaine.

Ces contrôles identifieront les contacts qui répondent aux critères suivants :

• Contact identique
• Numéro de TVA identique
• Numéro BCE identique
• Information manquante
• Contacts inutilisée
• Valider les relations

Pour maintenir la qualité des contacts dans un domaine, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Fusionner des contacts
• Modifier des contacts
• Supprimer des contacts
• Valider les relations

Important :

• Seul un utilisateur avec le rôle 'Backoffice' peut consulter le Moniteur d'automatisation et, si nécessaire, effectuer des actions pour augmenter le score d'automatisation.
• Le Moniteur d'automatisation effectuera ces contrôles automatiquement une fois par jour.
• Une fois que vous avez ajouté et/ou corrigé les éléments nécessaires et que vous souhaitez voir immédiatement leur impact sur le score, cliquez sur le bouton "Actualiser" en haut à droite de l'écran du Moniteur d'automatisation. Sinon, Yuki ajustera automatiquement le score lors du prochain contrôle.

Pour évaluer la qualité des contacts dans un domaine, rendez-vous dans le "Backoffice" et accédez au "Moniteur d'automatisation". Ensuite, cliquez sur "Suggestions" dans la section "Qualité des contacts".

Contact identique

Yuki affichera toutes les contacts qui existent plus d'une fois et qui ont le même nom de contact et le même pays.

Numéro de TVA identique

Yuki affichera toutes les contacts qui existent plus d'une fois et qui ont le même numéro de TVA.  

Numéro BCE identique

Yuki affichera toutes les contacts qui existent plus d'une fois et qui ont le même numéro d'entreprise. 

Information manquante

Yuki affichera toutes les contacts en dehors de l'UE dont la fiche de contact ne contient pas de numéro de TVA et d'adresse.

Contacts inutilisée

Yuki affichera toutes les contacts qui existent dans la base de données locale de ce domaine mais pour lesquelles aucune transaction n'a été enregistrée.

Valider les relations

Nous vérifions s'il existe des relations locales dans le domaine où des données sont manquantes ou divergent par rapport à la base de données de relations validées de Yuki (BCE/VIES/...).

Actions 

Fusionner des contacts

Depuis les aperçus Contact identique, Numéro de TVA identique et Numéro BCE identique vous pouvez fusionner des contacts.

    Attention ! Cette action est irréversible.

S'il y a des doublons de contacts, vous pouvez les fusionner en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton Fusionner. 
2. Sélectionnez dans l'écran suivant le contact que vous souhaitez conserver.

Si des transactions sont associées aux contacts non sélectionnées, ils seront transférés au contact que vous souhaitez conserver.

Cliquez ensuite sur Suivant.

Dans l'écran suivant, nous vous demandons de vérifier le contact sélectionné.

• Avez-vous sélectionné un contact incorrect ? Cliquez sur Retour pour refaire la sélection.
• Voulez-vous continuer avec votre choix ? Cliquez sur Fusionner.

Yuki conservera maintenant le contact sélectionné et supprimera le contact en double. Les transactions enregistrés sur les contacts en double seront transférées au contact sélectionné.

Modifier des contacts

Cliquez sur les 3 points et choisissez Modifier le contact :

Depuis l'aperçu Contact identique vous pourrez ainsi modifier le nom. Depuis les aperçus Numéro de TVA identique et Numéro BCE identique vous pourrez ainsi modifier le numéro de TVA et/ou le numéro d'entreprise.

Dans l'aperçu Informations manquantes, vous pourrez modifier le contact en cliquant sur le bouton Modifier.

Supprimer des contacts

Dans l'aperçu Contacts inutilisés, vous pouvez supprimer des contacts en :

• Sélectionnant les contacts puis en choisissant Supprimer.
• En choisissant Supprimer à l'arrière.

Valider les relations

Dans l’aperçu Valider les relations, les relations locales sont montrées avec le même nom ou la même adresse, numéro de TVA ou numéro d’entreprise qu’une relation dont les données ont été officiellement validées par l’une des sources de validation externes (BCE/VIES/...).

Avec le bouton 'Valider', vous pouvez très facilement mettre à jour les données validées. Comme cette action ne peut pas être annulée, vous voyez toujours d'abord un aperçu de la nouvelle relation locale.

Vérifiez les données puis cliquez sur le bouton 'Valider' pour mettre à jour la relation locale avec les données de la relation validée.

Vous avez la possibilité de ne pas inclure une relation dans le calcul du score des relations validées. Pour cela, vous pouvez choissir 'Pause' chez une relation. La relation ne sera pas affichée et ne sera pas incluse dans le calcul du score pendant 30 jours. Passez la souris au-dessus de la ligne de la relation concernée et cliquez sur le bouton avec les trois points. Cliquez ensuite sur le bouton 'Pause' dans le menu déroulant.

Vous avez la possibilité de valider et de pauser toutes les relations en une seule fois. Pour cela, cochez la case devant 'Relation' ou sélectionnez les relations souhaitées en les cochant individuellement, puis choisissez l'option 'Valider' ou 'Pause'.