Relatiekwaliteit (Automatisatiemonitor)

In de automatisatiemonitor zal Yuki verschillende controles uitvoeren op de aanwezige relaties in een domein.

Deze controles zullen relaties opsporen die voldoen aan volgende criteria:

• Dezelfde relatienaam
• Hetzelfde btw-nummer
• Hetzelfde ondernemingsnummer
• Missende informatie
• Ongebruikte relaties
  
  

Om de relatiekwaliteit van een domein op peil te houden, kan je hiervoor volgende acties doen:

• Relaties samenvoegen
• Relaties bewerken
• Relaties verwijderen

Goed om te weten: 

• Alleen een gebruiker met de rol 'Backoffice' kan de Automatisatiemonitor bekijken en indien nodig acties uitvoeren om de automatisatiescore te verhogen.
  
  
• De Automatisatiemonitor zal deze controles automatisch één keer per dag uitvoeren.
  
  
• Heb je de nodige zaken aangevuld en/of gecorrigeerd en wil je onmiddellijk de impact ervan zien op de score?
  Klik dan rechtsboven in het scherm van de automatisatiemonitor op Verversen. Anders zal Yuki automatisch bij de volgende controle de score voor je aanpassen.

Overzichten

Om de relatiekwaliteit in een domein na te gaan, navigeer je via Backoffice naar de Automatisatiemonitor. Vervolgens klik je op Suggesties bij Relatiekwaliteit.

Dezelfde relatienaam

In dit overzicht zal Yuki alle relaties tonen die meer dan één keer bestaan én dezelfde relatienaam en land hebben. 

Hetzelfde btw-nummer

In dit overzicht zal Yuki alle relaties tonen die meer dan één keer bestaan én hetzelfde btw-nummer hebben.

Hetzelfde ondernemingsnummer

In dit overzicht zal Yuki alle relaties tonen die meer dan één keer bestaan én hetzelfde ondernemingsnummer hebben.

Missende informatie

In dit overzicht zal Yuki alle relaties buiten de EU tonen waarvan de relatiekaart geen btw-nummer en adres bevatten.

Ongebruikte relaties

In dit overzicht zal Yuki alle relaties tonen die in de lokale database van dit domein bestaan maar waar er geen transacties op geboekt staan.

Acties

Relaties samenvoegen

Vanuit de overzichten Dezelfde relatienaam, Hetzelfde btw-nummer en Hetzelfde ondernemingsnummer kan je relaties samenvoegen.

Let op! Deze actie is definitief.

Zitten er dubbele relaties tussen? Dan kan je ze samenvoegen door volgende stappen te doen:

1. Klik achteraan op Samenvoegen
   
   
   
   
2. Selecteer in het volgende scherm de relatie die je wenst te behouden.
   
   Als er transacties staan op de niet-geselecteerde relatie(s), dan zullen deze transacties overgedragen worden naar de relatie die je wenst te behouden.
   
   Klik vervolgens op Volgende.
   
   

In het volgende scherm vragen we om de geselecteerde relatie te controleren.

• Heb je een foutieve relatie geselecteerd? Klik dan op Terug om de selectie opnieuw te doen.
• Wens je verder te gaan met jouw keuze? Klik dan op Bewaren. 

Yuki zal nu de geselecteerde relatie behouden en de duplicaat relatie verwijderen. Transacties geboekt op de duplicaatrelatie(s) zullen overgedragen worden naar de geselecteerde relatie.

Relaties bewerken

Klik hiervoor achteraan op de 3 puntjes en kies voor Contact bewerken:

Vanuit het overzicht Dezelfde relatienaam zal je zo de naam kunnen aanpassen. Vanuit de overzichten Hetzelfde btw-nummer of Hetzelfde ondernemingsnummer zal je zo de btw-nummer en/of het ondernemingsnummer kunnen aanpassen.

In het overzicht Missende informatie zal je de relatie kunnen bewerken door op de knop Bewerken te klikken.

Relaties verwijderen

In het overzicht Ongebruikte relaties kan je relaties verwijderen door:

• de relaties te selecteren waarna je vervolgens voor Verwijderen kiest
• door achteraan te kiezen voor Verwijderen