Pour consulter et/ou modifier les données de base d'un projet, ouvrez la fonctionnalité Projets, puis cliquez sur > devant le projet concerné.
L'écran suivant s'ouvre :
Lorsque vous fusionnez deux projets, tous les autres détails du projet fusionné, comme le niveau d'accès, les dates de début et de fin et les tags, sont perdus. Ce sont donc les détails du projet dans lequel le contenu de l'autre projet est placé qui sont conservés.
1. Vue d'ensemble
Cet onglet affiche tous les documents, contacts, e-mails, rendez-vous et tâches (y compris les ordres de travail) liés au projet.
En cliquant sur l'objet ou la description, vous ouvrez directement le document, le contact, l'e-mail, la tâche, le rendez-vous ou l'ordre de travail.
2. Détails
Cet onglet reprend toutes les données (de base) telles que vous les avez saisies lors de la création du projet.
Accès
Vous souhaitez en savoir plus sur les différents niveaux d'accès ? Consultez cet article.
3. Données
Données du projet
Chaque projet comporte deux onglets sur lesquels vous pouvez consulter tous les éléments liés au projet, ainsi que tous ses détails, comme le code, la date de début et l'accès au projet.
Dans Yuki, vous pouvez consulter par projet les détails financiers du chiffre d'affaires net, du coût des ventes, des charges d'exploitation et des autres transactions.
Recettes et frais
L'aperçu « Recettes et frais », aussi appelé « compte de résultats », donne une image plus détaillée de la situation. Vous y voyez les résultats intermédiaires du projet pour l'année en cours.
Actif et passif
L'aperçu « Actif et passif », aussi appelé « bilan », donne notamment une image des investissements ainsi que des créances et dettes ouvertes. Vous y voyez le bilan intermédiaire du projet à la date du jour.
4. Liens
Vous pouvez consulter ici des aperçus de tous les éléments actuellement liés au projet :
- Document(s)
- Factures de vente
- Factures d'achat
- Contacts
- E-mails
- Rendez-vous
- Tâches