Analyse van een specifiek project

Bekijk de video hier of lees de uitleg hieronder. 

Om de basisgegevens van een project te bekijken en/of te wijzigen open je de Projecten functionaliteit en klik je vervolgens op > voor het desbetreffende project.

Het volgende scherm wordt geopend:

Bij het samenvoegen van twee projecten gaan alle overige details van een project zoals het toegangslevel, de start- en einddatum en de tags verloren. De details van het project waarin de inhoud van een ander project wordt geplaatst is dus leidend. 

1. Totaaloverzicht

Op dit tabblad zie je alle documenten, relaties, e-mail, afspraken en taken (inclusief werkopdrachten) die aan het project zijn gekoppeld.

Door te klikken op het onderwerp of de omschrijving open je direct het document, de relatie, de e-mail, de taak, de afspraak of de werkopdracht.

2. Details

Op dit tabblad vind je alle (basis)gegevens zoals je die hebt ingevoerd bij het aanmaken van het project.
Indien nodig kunnen er hier wijziging doorgevoerd worden.

Toegang
Wil je meer zicht op de verschillende toegangsniveau's? Kijk dan hier. 

3. Gegevens

Projectgegevens

Elk Project bevat twee tabbladen waarop je alle zaken die gekoppeld zijn aan het Project  én alle details zoals o.a. de code, de startdatum en de toegang tot het Project kunt bekijken. 

Financiële details 

In Yuki kan je per Project de financiële details bekijken van de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties. 

Omzet en kosten

Het overzicht 'Omzet en kosten' ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft een meer gedetailleerd beeld van de stand van zaken. Je ziet van het Project de tussentijdse resultaten van het huidige jaar.

Bezittingen en schulden

Het overzicht 'Bezittingen en schulden', ook wel de 'balans' genoemd geeft o.a. een beeld van de investeringen en de openstaande vorderingen en schulden. Je ziet van het Project  de tussentijdse balans per vandaag.

4. Koppelingen

Hier kan je overzichten bekijken van alle zaken die op dit moment aan het Project  zijn gekoppeld:

• Document(en)
• Verkoopfacturen
• Aankoopfacturen
• Relaties
• E-mail
• Afspraken
• Taken