Via Verkoop > Facturen vind je alle werklijsten en overzichten van je verkoopfacturen. Bovenaan links kies je in het dropdownmenu welk overzicht je wil bekijken. De lijsten zijn verdeeld in drie groepen. Klik op een overzicht om meteen naar de uitleg te gaan.
- Workflow: Conceptfacturen en Te verzenden facturen
- Verstuurde facturen: Openstaand, Achterstallig en Geblokkeerd
- Overzichten: Alle verkoopfacturen, Activiteitenlogboek, Bulk activiteit en Wachtrij facturen
Lees ook wat je in elk overzicht kan doen en hoe de documentviewer werkt.
Wat kan je in elk overzicht doen?
- Een nieuwe factuur maken met de knop Factuur aanmaken rechtsboven.
- Een andere administratie kiezen via de keuzelijst bovenaan.
- Zoeken via de zoekbalk en filteren met de keuzelijsten ernaast. De beschikbare filters verschillen per overzicht, bijvoorbeeld Type, Match status of jaar.
- Alle getoonde gegevens downloaden als CSV-bestand of kopiëren naar het klembord via de knop met het wolkje.
- Kolommen tonen of verbergen via de knop met de drie streepjes rechts in de kolombalk.
- Sorteren door op een kolomtitel te klikken.
Documentviewer
In een aantal overzichten zie je rechts een voorbeeld van de geselecteerde factuur. Klik op een factuurregel om de factuur in de viewer te tonen. Met de knoppen naast de viewer kan je de viewer verbergen of weer tonen, het document openen in een nieuw venster of het document downloaden.
Conceptfacturen
Hier vind je alle verkoopfacturen die je hebt aangemaakt maar nog niet hebt klaargezet om te verzenden. Ze hebben de status Concept en je kan ze nog volledig aanpassen.
- Klik op het onderwerp om een conceptfactuur te openen en aan te passen.
- Vink één of meerdere facturen aan. Bovenaan verschijnen dan de opties Klaar om te verzenden en Verwijderen. Facturen die je klaarzet, gaan naar de lijst Te verzenden facturen.
- Via de drie puntjes achteraan kan je het document en de relatie bekijken, de factuur dupliceren of de conceptfactuur verwijderen.
Te verzenden facturen
Hier vind je alle facturen met de status Klaar om te verzenden.
- Klik op het onderwerp om de factuur te openen. Daar kan je nog de factuurdatum, de verzendwijze en het e-mailadres aanpassen.
- Wil je iets anders wijzigen, zoals een factuurregel? Zet de factuur dan eerst terug in concept.
- Vink één of meerdere facturen aan om ze te verwerken en te versturen, terug in concept te zetten of te verwijderen.
- Via de drie puntjes achteraan kan je het document of de relatie bekijken, de factuur verplaatsen naar concepten, de factuur dupliceren of de factuur verwijderen.
Openstaand
Hier zie je alle verstuurde verkoopfacturen die nog niet (volledig) betaald zijn, ook als de vervaldatum nog niet verstreken is. Onderaan zie je het totaalbedrag van alle openstaande facturen.
Achterstallig
Hier zie je alle openstaande verkoopfacturen waarvan de vervaldatum verstreken is. Je kan filteren op herinneringsniveau, Match status en jaar.
Vink één of meerdere facturen aan om:
- een herinnering te versturen via Herinneren
- het herinneringsniveau aan te passen via Wijzig herinneringsniveau
- geen herinneringen meer te versturen via Blokkeer herinneringen. De factuur gaat dan naar de lijst Geblokkeerd.
Geblokkeerd
Hier zie je alle verkoopfacturen waarvoor het versturen van herinneringen geblokkeerd is. Vink één of meerdere facturen aan en kies Deblokkeer om de herinneringen weer in te schakelen.
Alle verkoopfacturen
Hier vind je alle verkoopfacturen van de administratie terug, zowel betaalde als onbetaalde. Dit overzicht vervangt de vroegere Facturatiegeschiedenis.
Activiteitenlogboek
Hier zie je alle verzendacties van facturen en herinneringen. Per regel zie je onder andere het type activiteit, de verzendwijze, wie de actie uitvoerde, naar welk e-mailadres, de datum en de status. Je kan filteren op type activiteit, verzendwijze en jaar.
Dit is ook de plek om op te volgen of een factuur via Peppol afgeleverd werd. Kies bij de filter Verzendwijze voor Peppol en bekijk de kolom Status van de factuur.
Bulk activiteit
Hier zie je alle keren dat verkoopfacturen in bulk verwerkt en verstuurd werden. Per bulkactie zie je hoeveel documenten per e-mail, per post of via Peppol verstuurd werden, hoeveel er niet verstuurd werden, het totaalbedrag en wie de actie wanneer startte.
Wachtrij facturen
Wanneer je facturen in bulk verwerkt, worden ze niet allemaal tegelijk afgehandeld. Facturen die nog in de wachtrij staan, vind je hier terug. Zodra ze verwerkt zijn, verdwijnen ze uit deze lijst.