Codaclean

Indien je gebruik maakt van de Codaclean-service om banktransacties te verwerken, kan je deze op twee manieren aanleveren in de Yuki-omgeving:

• E-mail
• Coda bulk upload

E-mail

In de klantenfiche van Codaclean kan je één of meerdere e-mailadressen toevoegen. Daarbij kan je aangeven of je de coda-bestanden, de begeleidende pdf, of beide naar die adressen wilt versturen.

Om ervoor te zorgen dat deze documenten rechtstreeks in de Yuki omgeving van de klant terechtkomen, kan je hier het persoonlijke e-mailadres van de administratie toevoegen.

Dit adres bestaat uit de naam van de administratie gevolgd door @yukiworks.be.

Je vindt dit adres terug in de Yuki omgeving door te navigeren naar Instellingen > Administraties.

Goed om te weten:

Indien je niet wenst dat de pdf in je workflow terechtkomt, is het aan te raden om in de Codaclean klantenfiche een tweede e-mailadres toe te voegen waarbij je aanvinkt dat uitsluitend de pdf bestanden naar dit e-mailadres verstuurd dienen te worden. 

Je kan hiervoor mijn.<domeinnaam>@yukiworks.be gebruiken. 
(Bijvoorbeeld: mijn.1-test-mitch@yukiworks.be)

Bestanden die naar dit e-mailadres verstuurd worden, zullen automatisch in Archief, map Zelf te ordenen geplaatst worden. Vanuit deze map kan je ervoor kiezen om de bestanden in bulk te verplaatsen naar bv. Bank, Afschriften of een eigen gemaakte map.

Coda bulk upload

Codaclean voorziet een synctool via FTP server die ervoor kan zorgen dat alle coda en pdf bestanden op een door jouw gekozen locatie/schijf geplaatst worden. Je kan er dan vervolgens voor kiezen om de coda bestanden in bulk op te laden en dit via het portaal.

De gebruiker met de rol van Portaalbeheerder of Portaal Backoffice kan hiervoor in het portaal navigeren naar Instellingen, Coda bulk upload. Hier kan je in bulk coda bestanden opladen die dan verdeeld worden over de domeinen.