Gebruikersrollen (ondernemers)

De rol(len) van een gebruiker zal bepalen welke rechten deze persoon heeft. Het is mogelijk om meerdere rollen te combineren om iemand extra rechten toe te kennen. De rollen kunnen bekeken en gewijzigd worden door linksboven in je scherm te klikken op de horizontale strepen en vervolgens te kiezen voor Mijn domein. 

Let op! Enkel een gebruiker met de rol Directie heeft de rechten om een extra gebruiker toe te voegen en/of extra rollen toe te kennen aan een reeds bestaande gebruiker. 

Basisrechten van elke gebruiker

In Yuki heeft elke gebruiker bepaalde basisrechten. Ook indien deze geen rollen toegekend heeft gekregen, zal hij of zij onderstaande acties kunnen uitvoeren.

● Aanleveren van documenten

● Vragen stellen binnen Yuki

● Documenten in de archiefkast bekijken met het beveiligingsniveau "alle gebruikers" 

● Nieuwe documenten aanmaken

● Projecten bekijken en nieuwe projecten aanmaken (Medium bundel of hoger)

● Adressen bekijken, aanmaken en wijzigen

● Eigen e-mailbox beheren

● Agenda bekijken en nieuwe afspraken maken

● Taken bekijken en aanmaken

Let op! Een gebruiker met de rol Kijkgebruiker zal bovenstaande niet kunnen doen.

Extra rechten per rol 

Aankoop

• Aankooplijst bekijken
• Aankoopfacturen bekijken
• Saldilijst leveranciers bekijken
• Betaallijst inzien
• Facturen in een betaalbestand plaatsen (kan het betaalbestand niet definitief maken)

Verkoop

• Verkoopfacturen aanmaken en versturen
• Verkoop- en omzetlijsten bekijken
• Verkoopinformatie per klant bekijken
• Openstaande facturen per klant bekijken

Financiële administratie 

Iemand met deze rol heeft alle rechten van de rol Aankoop en Verkoop en onderstaande rechten:

• Toegang tot de boekhouding bol
• Details grootboekrekeningen
• Bankafschriften bekijken
• Documenten bekijken in de archiefmappen Verkoop, Aankoop, Bank, Belastingen en Financiële documenten
• Bladeren tussen grootboekrekeningen
• Herkenningsregels aanmaken
• Financiële gegevens exporteren
• Acties vanuit de grootboekrekening uitvoeren:
  • Verplaatsen
  • Spreiden
  • Grootboekrekening wijzigen
  • BTW-code wijzigen
  • Factuurnummer wijzigen
  • (Project aanpassen)
• Acties vanuit een banktransactie uitvoeren:
  • Matchen
  • Splitsen
  • Acties
  • Nieuwe herkenningsregel
• Acties vanuit document:
  • Factuurbewerkingen 
  • Kosten/omzet verplaatsen 
  • Kosten/omzet spreiden
  • Grootboekrekening wijzigen
  • Btw code wijzigen 
  • Factuurnummer wijzigen 
  • Betaalwijze wijzigen
  • Matchen

Externe accountant

Iemand met deze rol heeft alle rechten van de rol Financiële administratie en onderstaande rechten:

• Diverse post aanmaken
• Financiële gegevens exporteren met beginsaldo en eindejaarsboekingen
• Boekjaar van een administratie blokkeren of afsluiten
• Analytische view blokkeren of afsluiten
• Standaardwaarden bij relaties aanmaken
• Afschrijvingstabel gebruiken:
  • Instellen van de afschrijvingstabel
  • Boeken van afschrijvingen

Directie

Een gebruiker met rol Directie heeft de rechten van Aankoop en Verkoop en onderstaande rechten:

• Aanmaken van taaksoorten en werksoorten
• Factureren van alle facturabele werksoorten.
• Aanmaken archiefmappen - dit is de enige rol met deze mogelijkheid
• Aanmaken tabbladen
• Gebruikers toevoegen
• Gebruikersrollen wijzigen of toekennen
• Toegangscontrole regelen
• Details boekhouding-bol bekijken
• Details grootboekrekeningen
• Bankafschriften bekijken
• Documenten bekijken in de mappen Verkoop, Aankoop, Bank, Belastingen en Financiële documenten
• Acties vanuit een banktransactie uitvoeren
  • Matchen
• Acties vanuit document
  • Onderwerp aanpassen
  • Project/werknemer/tags/notities toevoegen
  • Archiefmap wijzigen 

HRM

• Inzage in de archiefmap Personeel.
• Aanmaken tabbladen in de archiefmap Personeel. Hiermee kunnen vertrouwelijke documenten zoals loongegevens, arbeidscontracten en beoordelingsgesprekken afgeschermd worden van de basisgebruiker.

Kijkgebruiker

Een kijkgebruiker kan in een domein uitsluitend gegevens bekijken. Het aanmaken, wijzigen of uploaden van documenten is met deze rol niet mogelijk. Deze rol kan met alle andere rollen gecombineerd worden. Om bijvoorbeeld iemand enkel toegang te geven tot de financiële gegevens zonder deze te kunnen wijzigen, kan je de rol Financiële administratie combineren met de rol Kijkgebruiker. 

Procuratie

Indien betaallijst beveiliging is ingeschakeld, kan met deze rol een SEPA betaalbestand aangemaakt worden bij de betaallijst. 

Security Manager

Met deze rol is het mogelijk om andere gebruikers de rollen Security Manager en Procuratie toe te kennen. Deze rol dient wel in combinatie met de Directie rol te worden gebruikt. 

Een gebruiker met deze rol heeft toegang tot volgende functies:

• Instellen betaallijst beveiliging
• Activeren betalingskorting