Documentbewerking voor ondernemer

Gewijzigd op Tue, 14 Feb 2023 om 05:10 PM

Het document vormt de basis voor de administratie. Documenten zijn geklasseerd in het digitale Archief in mappen en tabbladen. Yuki kent aan elk document een type toe zoals 'Standaard', 'Aankoop', 'Bankafschrift' etc. De gebruiker kan ook zelf nog tags toewijzen aan een document. 



Vanuit het geopende document zijn er verschillende bewerkingen mogelijk. De grijze taakbalk boven het document activeert de bewerkingen of acties. Door met de muis boven het icoon te zweven verschijnt de toelichting (tooltip). Niet al deze knoppen worden bij elk document of elke gebruiker getoond. Ze zijn afhankelijk van het type document en rechten van de gebruiker. Zie onderstaande tabel voor knoppen met bijbehorende actie: 


 Icoon       Actie Verschijnt
Nieuw document uploaden.

Altijd
Bewerken document informatie.Altijd
Verplaats document naar een andere map of Tabblad.Altijd
Toont het PDF document in een PDF viewer. Afhankelijk van het type document
Factuurbewerkingen. Hiermee kan je diverse acties uitvoeren die invloed hebben op hoe een factuur geboekt wordtAfhankelijk van het type document en rol van de gebruiker
Matching: hiermee kan je een factuur koppelen aan een betalingAfhankelijk van het type document en rol van de gebruiker
 Details. Toon de details van de boeking (Journaalpost) en de eventuele factuurregels. Afhankelijk van het type document en rol van de gebruiker


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren