Ajouter ou modifier une caisse

Si l’entreprise utilise une ou plusieurs caisses, celles-ci peuvent être ajoutées dans l’administration.

L'ajout ou la modification d'une caisse peut être effectué par un utilisateur ayant le rôle de Backoffice.

• Comment ajouter une caisse ?

• Comment ajouter plusieurs caisses ?

• Comment saisir le solde d'ouverture d'une caisse ?

Comment ajouter une caisse ?

Yuki créera automatiquement une première caisse en fonction des paramètres de la fiche administrative.
Si, lors de la création de l’administration, il n’était pas encore prévu qu’une caisse soit présente dans l’entreprise, elle peut être ajoutée en suivant les étapes suivantes :

• Accédez à Mon domaine.
• Cliquez sur l’administration pour ouvrir ses paramètres.
• Allez dans l’onglet Caisse.
• En haut de l’écran, cliquez sur l’icône du crayon pour modifier les paramètres de l’administration.
• Sélectionnez l'option 1 ou 2, selon la situation de l’entreprise.
• Cliquez sur Enregistrer.

Si le solde d'ouverture d'une caisse doit encore être saisi, vous pouvez le faire en suivant ces étapes :

(Nous partons ici du principe qu'il n'y a qu'une seule caisse)

• Accédez à Banque, puis Caisse.
• Vous arriverez automatiquement sur le détail de la caisse.
• Cliquez en haut sur les trois lignes horizontales.
• Cliquez sur la flèche à côté du nom de la caisse.
• Sélectionnez l'icône du crayon en haut pour modifier les paramètres de la caisse.
• Saisissez le solde d'ouverture.
• Cliquez sur Enregistrer.

Y a-t-il plusieurs caisses présentes ?

Dans ce cas, en accédant à Banque, puis Caisse, vous arriverez automatiquement sur l'aperçu de toutes les caisses.

Ici, vous pouvez modifier la caisse souhaitée en cliquant sur la flèche à côté du nom de la caisse afin de saisir le solde d'ouverture. Yuki créera automatiquement une écriture sur la caisse et enregistrera le montant en contrepartie sur le compte d’attente 550090 Solde d'ouverture banques.