Attribuer des transactions à un ou plusieurs projet(s)

Modifié le  Thu, 16 Sep 2021 sur 08:24 AM

En plus de la possibilité d'attribuer des documents à des projets, il est possible d'attribuer des transactions de factures, de banques ou des opérations diverses à un Projet. 


Les transactions peuvent être attribué au Projet au niveau du compte de grand livre.  A ce niveau là, veillez ajouter la colonne Projet à l'aperçu. 



En utilisant le crayon au niveau de chaque ligne, un menu s'ouvre avec la possibilité d'adapter le Projet en cliquant sur Adapter le projet.  



La fenêtre suivante s'ouvre. Celle-ci donne la possibilité d'attribuer la facture à un (autre) Projet ou de créer un nouveau Projet


Partager une transaction sur plusieurs Projets


Yuki propose également la possibilité d'attribuer seulement une partie du montant à un Projet. Si le montant est adapté, une seconde ligne apparaît afin de pouvoir attribuer le reste du montant à un autre Projet. De cette façon, une transaction peut être séparée et attribué à différents Projets


Attention! 

  • Il n'est pas possible de séparer le montant sur plusieurs Projets depuis la facture, mais uniquement au niveau du grand livre. 

  • La séparation des transactions est annulée lorsque la facture sera traitée à nouveau ou lorsqu'une autre action sera effectuée au niveau du Projet comme le changement de compte grand-livre, le déplacement de la facture vers une autre année ou un autre mois. Vielliez donc à effectuer les actions nécessaire avant de séparer la transaction sur plusieurs Projets.  
  • La séparation et l'attribution à différents Projets est uniquement possible au niveau des factures. Ce n'est pas le cas au niveau des opérations diverses ou des transactions bancaires.  




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