Tous les documents qui ne sont pas automatiquement reconnus et traités par Yuki se retrouvent dans le flusx de travail. Les documents à traiter doivent être traités manuellement par le back-office.
Pour commencer à traiter les documents, cliquez sur l'icône Document (s).
L’écran suivant s’ouvre toujours dans la vue Prêt à comptabiliser :
Ici, vous voyez tous les documents qui ont été traités par le processus de reconnaissance IDR ou de reconnaissance maximale et dont la reconnaissance est complètement terminée.
Dans la colonne Résultat de la reconnaissance, vous voyez le résultat du processus de reconnaissance IDR ou de reconnaissance maximale :
Type de document non pris en charge
Aucune reconnaissance nécessaire
Reconnaissance terminée
Erreur d’importation
Dans la vue Tous, vous avez également les statuts de reconnaissance suivants :
Nouveau dans le domaine
Reconnaissance en cours
Reconnaissance terminée
Importer le document
Représenté
La colonne Bloqué par n’est affichée que lorsqu’un utilisateur a ouvert un document à ce moment-là.
Filtres
Vous pouvez filtrer les données dans l’aperçu par Statut (du document) ou par Type de document :
Statut : Ouvert, Saisie terminée ou En cours
Type de document : Facture d’achat, Facture de vente, Standard, Fiche de paie, Écritures diverses, Relevé électronique ou Relevé bancaire
Vues
Dans cet écran, vous pouvez également indiquer que la vue Tous doit être affichée :
Pour une description détaillée du traitement des différents types de documents, voir le dossier Traitement des documents.
Consulter une relation
Pour consulter la relation d’un document, placez la souris sur la ligne du document concerné. Cliquez sur le bouton avec les trois points puis sélectionnez l’option de menu Voir la relation dans le menu déroulant.
Supprimer un ou plusieurs documents
Pour supprimer un document du flux de travail Documents à traiter, placez la souris sur la ligne du document concerné, cliquez sur le bouton avec les trois points puis sélectionnez l’option de menu Supprimer le document dans le menu déroulant.
Le message suivant apparaît alors à l’écran :
Il est obligatoire d’indiquer ici une raison pour la suppression du document.
Cliquez ensuite sur le bouton OK pour supprimer définitivement le document.
Le document se retrouve alors dans la corbeille (Documents supprimés).
Astuce !
Il est également possible de supprimer plusieurs documents en masse.
Sélectionnez les documents que vous souhaitez supprimer puis cliquez en haut de l’écran sur Supprimer.
Re-traitement de document(s)
Un ou plusieurs documents peuvent être retraités après, par exemple, la modification ou la création de valeurs par défaut pour une relation au niveau du portail ou du domaine.
Le retraitement de documents signifie que les documents sélectionnés repassent par le processus de reconnaissance IDR ou de reconnaissance maximale.
Sélectionnez un ou plusieurs documents à retraiter puis cliquez en haut de l’écran sur Retraiter.
Les documents sélectionnés disparaîtront alors de la vue Prêt à être comptabilisé et repasseront par le processus de reconnaissance IDR ou de reconnaissance maximale.
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