De transacties van aan- en verkoopfacturen kunnen in Yuki vanuit de grootboekrekening aan een project worden gekoppeld. Deze transacties kunnen zelfs worden gesplitst zodat deze aan verschillende projecten kunnen worden toegewezen.
De aan- en verkoopfacturen kunnen ook vanuit het geopende document worden gekoppeld.
Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan transacties van een factuur aan een project koppelen.
Transacties factuur koppelen aan een Project
Om de transacties van een aan- of verkoopfactuur te koppelen aan een project doorloop je de volgende stappen:
- Open de grootboekkaart van de desbetreffende kosten-, aankoop- of omzetrekening
- Klik achter de desbetreffende transactie op de knop met de drie puntjes en selecteer in het nu geopende menu de optie Project toewijzen.
- Klik in het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Project en selecteer een project om deze transactie er aan te koppelen.
Klik op de knop Toewijzen waardoor de transactie aan het Project wordt gekoppeld.
Wanneer je in het veld Project een naam invoert, wordt het direct aangemaakt als deze nog niet bestaat. Dit nieuwe project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het project instellen.
Gesplitste transacties aan Projecten toewijzen
Indien je de transacties aan twee of meer projecten wilt toewijzen klik je op de knop +Nog een project toevoegen. Er wordt een tweede regel getoond waar je het restbedrag kunt toewijzen aan een ander project. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende projecten koppelen.
Let op! De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als factuur opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het project wordt uitgevoerd zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert voordat je de transactie splitst.