Standaardwaarden leverancier of klant vastleggen

Bij een leverancier of klant kan je een aantal standaardwaarden vastleggen voor het verwerken van aankoop- en/of verkoopfacturen. Deze waarden kunnen per administratie worden ingegeven.

Bij het verwerken van een eerste aankoop- en/of verkoopfactuur van deze leverancier of klant worden de standaardwaarden automatisch voor je ingevuld.

De standaardwaarden zijn cruciale instellingen om volledig automatische verwerking van documenten mogelijk te maken. Het is mogelijk om meerdere standaardwaarden vast te leggen bij eenzelfde klant of leverancier. 

Om een aantal standaardwaarden vast te leggen open je de adreskaart van de leverancier of klant en klik je links in je scherm onder de kop Gegevens op de link Standaardwaarden.

Het volgende scherm wordt geopend:

• Grootboekrekening: Spreekt voor zich.
• Btw-code: Spreekt voor zich.
• Betaalwijze: Spreekt voor zich.
• Betalingstermijn: Het aantal dagen waarbinnen een factuur betaald moet zijn
• Betalingskorting (%): Korting (in percentages) op het factuurbedrag - alleen van toepassing voor leveranciers!
• Onderwerp tekst: Onderwerp factuur volgens een template (met tokens)
• Valuta: Valuta van factuurbedrag (selectie uit alle valuta die binnen domein 'actief' zijn).

Alle aankoop- en/of verkoopfacturen zullen automatisch door Yuki met de door jou ingevoerde standaardwaarden worden verwerkt tenzij je in het bovenstaande scherm aangeeft dat de aankoop- en/of verkoopfacturen van deze leverancier of klant nooit automatisch verwerkt moeten worden door te klikken op het veld Niet automatisch verwerken.